IncomeShares Challenge: Risultati di Ottobre

L’IncomeShares Challenge segue per dodici mesi quattro noti investitori italiani. Il 15 giugno, ciascun partecipante ha aperto un conto reale presso Directa con un capitale iniziale di 3.000 euro. Possono acquistare e vendere esclusivamente Exchange Traded Products (ETP) di IncomeShares, scegliendo liberamente i prodotti da inserire in portafoglio.

Questo quarto aggiornamento mensile mostra l’andamento dei portafogli di ciascun investitore fino al 20 ottobre, evidenziando cosa è cambiato rispetto a settembre.

Come funziona l’IncomeShares Challenge

Abbiamo stretto una partnership con Directa che consente agli investitori di acquistare gli ETP IncomeShares senza commissioni, a determinate condizioni. Directa è un broker indipendente italiano e la sua piattaforma offre ai quattro partecipanti un accesso diretto agli ETP IncomeShares quotati sui principali mercati europei. In particolare, su Euronext Amsterdam gli acquisti di ETP IncomeShares pari o superiori a 1.000 euro sono esenti da commissioni. Ogni vendita, invece, comporta sempre una commissione, indipendentemente dal mercato su cui viene effettuata.

Tutti e quattro gli investitori sono creatori di contenuti su YouTube dedicati ai mercati finanziari e agli investimenti orientati al reddito:

• Gianluca Ranieri Bandini

• Andrea Ferrante, conosciuto online come Andrea getquin

• Federico La Torella, meglio conosciuto come Il Re dei Dividendi

• Lorenzo Boiardi, autore del canale Investire in Borsa – A caccia di dividendi

I dati riportati provengono dagli estratti conto mensili di Directa e coprono il periodo dal 15 giugno al 20 ottobre. Il 13 ottobre tutti e quattro gli investitori hanno ricevuto la quarta distribuzione mensile. La distribuzione è il pagamento in denaro che un ETP riconosce agli investitori che lo detengono.

Nota: tutti i dati sono riportati al lordo della tassazione, così da consentire un confronto omogeneo tra i quattro investitori. L’imposta effettivamente dovuta dipende dalla situazione fiscale individuale di ciascun investitore.

Il rendimento totale dopo quattro mesi: guadagni e perdite più il reddito

Andrea è passato in testa con un rendimento del 3,19%, il rendimento totale più alto registrato finora in tutti gli aggiornamenti. Lorenzo, che guidava la classifica nell’aggiornamento di settembre, lo segue al secondo posto e si mantiene anch’egli sopra il capitale iniziale di 3.000 euro.

Il reddito ricevuto dall’inizio della sfida 

Dall’inizio della sfida Federico è l’investitore che ha incassato più reddito, pari a 392,70 euro. La maggior parte proviene dai due ETP sui semiconduttori che ha detenuto fino a settembre.

Le posizioni, gli acquisti e le vendite dei quattro investitori

A ottobre tre investitori hanno incrementato le posizioni già detenute, mentre Federico non ha effettuato operazioni.

• Andrea, il 1° ottobre, ha acquistato 10 quote aggiuntive del nostro S&P 500 Options ETP. Il 13 ottobre l’ETP gli ha distribuito 70,44 euro e nel corso del mese il suo prezzo è salito dello 0,7%.

• Gianluca, il 1° ottobre, ha acquistato 5 quote aggiuntive del nostro Euro Stoxx 50 Options ETP. Nel corso del mese l’ETP ha perso l’1,9% in termini di prezzo, pur avendogli distribuito 19,45 euro.

• Lorenzo, il 15 ottobre, ha acquistato una quota aggiuntiva del nostro Magnificent 7 Options ETP. Complessivamente, i suoi tre ETP gli hanno distribuito 46,17 euro.

• Federico ha mantenuto entrambi i suoi ETP. Il 13 ottobre il Gold+ Yield ETP gli ha distribuito 11,26 euro: la sua prima distribuzione da questo ETP.

Punti chiave

●      Andrea è passato in testa all’IncomeShares Challenge con un rendimento del 3,19%, il rendimento totale più alto registrato finora in tutti gli aggiornamenti.

●      Federico è l’investitore che ha incassato il reddito più elevato, pari a 392,70 euro, con un rendimento del 13,09% sul capitale iniziale di 3.000 euro.

●      Lorenzo si è mantenuto sopra il capitale iniziale di 3.000 euro con un rendimento dello 0,82% e un capitale suddiviso in modo pressoché uniforme tra tre ETP. Gianluca è sceso a -2,78%.